司部小夏が雪村南を裏切った瞬間、司部家の運命は崩れ、天の罰のように没落していく。そこに立ち向かうのは、大周の女帝。蛮族の太子を相手に、北域十六県を懸けた勝負へ挑む。雪村南と司部小夏の関係は、愛情と憎しみがせめぎ合う因縁へと変わり、玄亀や飛昇、家族の危機が次々と絡み合う。久保涼介の反逆、雪村南の正体発覚と昇天を経て、勝者となるのは司部小夏だが、朝廷の騒ぎは収まらない。
母を亡くし、継母とその娘・美咲に虐げられてきた白石遙。湖へ落とされたことで、彼女の運命は天界の空龍王と交わることになる。思いがけない出会いの末、遙はその子を宿すが、後日現れた龍王の両親は、美咲の仕掛けた策略に惑わされ、彼女を真の龍妃と信じ込んでしまう。果たして龍王は、愛する相手を見極められるのか。遙に待つ結末とは。
復讐に突き動かされた本田光太郎と高橋美優は、戦いと権力争いの中で、司馬家と妖族の思惑を一つずつ暴いていく。高橋賢治の救出、城壁の防衛を乗り越え、最後には司馬家を打倒。美優は新たな帝となる。けれど、水野真理は婚約を受け入れず、本田光太郎を探す旅へ。物語は、また別の波乱へ進んでいく。
逃亡の果てに、彼女は家に伝わる香炉によって太古へと結びつき、図らずも神の存在となる。包囲された睿王は、敵軍に追い詰められた絶望の中で、香炉越しに彼女と接触し、物資の助けを得て戦局を押し返す。そして奪われた王位を取り戻すが、二人を待つのは同じ世界に生きられないという残酷な現実だった。
かつて清丘の姫は、三界が認めるほどの美しさと独自の子授け術で名を知られていた。だが実の妹の策略により、獣人の子を産んだ末に夫から捨てられ、竹仙台で悲劇の最期を迎える。成人の儀式を経て生まれ変わった彼女は、術を「血統進化」として新たに歩み出すが、転生後も夫に公衆の面前で辱められる。そこへ現れた焦族の青年の求婚が、姫の運命を静かに動かしていく。
八十歳の老人を妾に迎えたくないというだけの理由で、父は残酷にも彼女を乞食と婚約させた。彼女は運命が決まったと思っていたが、新婚初夜、父の手が一筋に伸び、荒れ果てた神殿は瞬く間に清浄な境地へと変貌した。なんと、父は天帝の生まれ変わりだったのだ。
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