Giữa lúc Tinh Hà Tông bị Ma giáo và Thiên Đạo Minh ép vào thế giằng co, các đỉnh núi trong tông môn lại không ngừng tự đấu đá. Diệp Không của Tiêu Dao Phong và đệ tử Lâm Yêu Yêu buộc phải che giấu thực lực để giữ thế chủ động. Nhờ Phượng Hoàng chi lực cùng linh thú Tiểu Hắc, họ lần ra âm mưu của Ma giáo và ngăn chặn mối nguy từ kẻ phản bội trong nội bộ. Khi Lâm Yêu Yêu bộc phát sức mạnh Nữ Đế từ kiếp trước, Diệp Không cũng lập tức tiêu diệt Ma giáo. Kết cục, thầy trò họ kéo lại cục diện nguy nan, bảo vệ Tiêu Dao Phong khỏi biến cố.