Fora dos muros do palácio, Luna Estrela é atacada pela Rainha e mal consegue sobreviver antes de dar à luz Téo. Enquanto o Mestre Nacional revela a profecia sobre um neto divino de sangue dourado, a Imperatriz Viúva inicia a caçada por esse herdeiro. Seis anos mais tarde, mãe e filho são arrastados para o palácio, passam por uma sequência de desafios e finalmente recebem o reconhecimento do Imperador.