Sem família e com poucos recursos, Aurélia Valença se afunda em dívidas para resgatar Caetano, um homem-fera raposa que prometeu protegê-la como família. Porém, ao ser salvo, ele a afasta e passa a se aproximar da rica Serafina. Ferida, Aurélia rompe com ele e salva Valentim, um lobisomem destinado à Arena Rubra. Leal e apaixonado, Valentim lhe dá o carinho que ela nunca recebeu. Quando Caetano enfim entende o que perdeu, Aurélia já encontrou, ao lado de Valentim, seu verdadeiro lar.
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