Para se livrar do assédio de Vincent, Isabella anuncia um torneio para escolher um guerreiro forte com quem casar. Ninguém esperava que Ethan, um desconhecido que chega com a filha Lily, fosse o vencedor e passasse a ser o companheiro de Isabella. Só que Ethan guarda um segredo: ele não é um simples ladino, e sim um Lycan. Quando os dois acabam trocando de posição, Vincent aproveita o momento para atacar de surpresa, empurrando Isabella para uma luta sem saída. Para não envolver Ethan e Lily, ela decide enfrentar Vincent sozinha, mas é dominada depressa e fica em perigo. No momento mais crítico, Ethan surge e derrota Vincent com facilidade, tornando-se o herói que salva a donzela em perigo.
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