Quando Elsa Swan é entregue a um enlace que nunca desejou, o cruel Alfa lobisomem revela-se apenas o começo do seu destino. Sob a aparência de uma humana banal, ela guarda a chave capaz de libertar uma antiga matilha de uma maldição mortal. Entre segredos, magia e um afeto proibido que cresce no meio do caos, Elsa terá de decidir se protege o homem que jurou nunca amar. Mas com a guerra à espreita, conseguirá esse amor salvar todos antes que seja tarde?