In una società dove umani e orchi vivono fianco a fianco, gli shifter sono al centro di contratti e interessi, grazie al loro sangue potente e alla loro grande fertilità. Gemma, una ragazza umana di basso rango, usa i suoi risparmi per liberare Lucio, un orco volpe bianca, ma un anno dopo scopre di essere solo oggetto del suo disprezzo, mentre lui corteggia Stella. Spezzata la fiducia, Gemma annulla tutto e si lega a Brando Ferri, un lupo mannaro destinato all’arena. Con lui come nuovo shifter, quale destino l’aspetta?