En Ciudad Yusana, los discípulos comienzan a seguir la pista de unos sacrificios de sangre y, al colaborar con la Comisión, van desenredando una conspiración que acaba con los oscuros. Pero la batalla no se detiene ahí: distintas facciones se enfrentan por el mando de las sectas. Al final, maestro y discípulos avanzan juntos para impulsar el crecimiento de la secta.