Desde pequeño, Gael trabaja en una granja de dragones paleando estiércol, mientras los nobles lo desprecian por no poseer sangre de dragón. Todo cambia cuando una bestia desbocada ataca a su madre y, ante Gael, se tranquiliza. Con tal de salvarla, decide enfrentar las pruebas para caballero dragón, aunque lleva ocultas unas escamas negras en la muñeca. Si alguien llega a verlas, su secreto quedará expuesto.