In einer Welt der Bestienbändiger wird Charles zum verachteten Wurm, den niemand haben will. Doch gerade seine besondere Gabe macht ihn einzigartig: Er kann Bestien und Schätze verschlingen, seinen Rang anheben und verborgene Talente entfesseln. Während er Schritt für Schritt stärker wird, entstehen auch Bündnisse mit Menschen. Als eine apokalyptische Bestienflut die Welt bedroht, lastet die letzte Hoffnung der Menschheit auf ihm.
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