Der Großmeister sucht den höchsten Weg des Schwertes und kehrt dafür als Paul Braun ins Leben zurück. Als seine Mutter am Schwert-Wettbewerb teilnimmt, um die Krankheit ihres Sohnes zu heilen, gerät sie in die Demütigung und Unterdrückung durch die eigene Schule. Doch Paul Braun hält dem Spott stand und handelt ohne Zögern.