تبدأ الحكاية داخل أكاديمية بيستوارد، حيث تتسابق الأختان ليلى وهند للحصول على الارتباط بأرواح الوحوش. تحظى ليلى بأيمن، بينما تُستبعد هند بعد أن تفشل في المنافسة. ومع تمدد تهديد الوحوش الفاسدة داخل الأكاديمية، تمضي ليلى في مهمة للعثور على ثعلب نادر ذي تسعة ذيول، وتتصاعد معها أجواء الخيانة والفداء والرغبة في نيل التقدير.